年初以来，乐清农商银行聚焦“建机制、塑品牌、抓实效”，完善人员组织架构，加强财管品牌建设，推进科技系统开发，实现了财富管理业务的快速增长。目前，非存款财富管理规模较2021年初增长388%。
团队支撑，打造“活力财管”。成立财富业务专班，以总行行长为组长、分管行长为副组长，凝聚全行上下，畅通部门协作，保障人员配备。成立财富管理专营部门，形成归口管理，全面负责产品开发、营销考核和团队培养，为财富业务的拓展提供有力支撑。加大财富业务拓展考核，实施支行行长执行力考核和个人拓展激励机制，持续开展“访千家门、理万家财”活动，全面激发财富业务营销活力。
服务支撑，打造“品牌财管”。推出“雁山财富”品牌，开展各类精品活动。针对高净值客户，推出茶艺品鉴、插花绘画等奢雅艺术沙龙，打造综合性社交平台。目前共举办品牌发布会1场，插花、品茗等沙龙2场。针对长尾客户，创立“5060”俱乐部。以50周岁以上女性、60周岁以上男性社保代发客户为主要对象，通过线上微信群互动、线下节日活动等方式，拉近客户关系。现已建立6个专用微信服务群，并举办端午游园会、养生讲座等活动4场。
科技支撑，打造“数智财管”。建立科技大财富平台，将业绩查看、客户管理、产品发布、动态提醒等功能集成一体，支持客户360视图查看、潜在客户推送、客户经理分配等操作，解决部分财富客户无专人服务、客户信息查询不便、产品信息了解不全面、联动营销不足等问题，为财富业务营销提供数据和平台支持。
通讯员 朱蕾思 徐稳
