日前，浙商银行独立主承销宁波城建投资控股有限公司所属宁波东部新城开发投资集团有限公司2023年度第一期定向资产担保债务融资工具(CB)发行。注册规模25亿元，首期发行10亿元，发行利率3.6%，期限3年，创同类产品全国发行最大单、浙江省首单。
发行人宁波东部新城开发投资集团有限公司是该市东部新城开发及国有资产运营管理核心主体，担保资产为其持有的多栋商业物业及写字楼。项目的成功发行，有效盘活了地方存量资产，拓宽企业直接融资渠道，为区域焕新注入新动能。
据了解，为促进金融服务实体经济，中国银行间市场交易商协会于2022年5月正式推出CB。浙商银行投资银行总部相关负责人表示， CB采用主体信用+资产信用的发行模式，抵押物也作为偿债来源。此次项目落地，浙商银行协同发行人梳理资产，设计整体盘活方案，利用定向资产担保债务融资工具“主体+资产”双重信用、融资额度较大等特点，实现持有物业的创新、高效盘活。
浙商银行发挥“金融顾问”专业能力，编制形成《金融顾问系列服务之存量资产盘活专题方案》，为地方政府及企业提供从私募到公募，从资产整理、培育到上市的全价值链条综合金融服务。
分析人士认为，在全球债券市场上，CB是相对成熟的债务融资工具，而我国CB尚处于起步发展阶段，未来伴随实体经济融资需求回暖，CB的需求也会增加。
