广州日报讯(全媒体记者 杨欣)华泰证券周二发布公告，董事会同意公司发行全球存托凭证(Global Depository Receipts，简称GDR)并在伦敦证券交易所上市。这意味着，华泰证券或将“第一个吃螃蟹”，赴伦敦上市发行全球存托凭证。截至记者发稿时，还有沪市的公司安迪苏也考虑在伦敦发行存托凭证，拟筹资约5亿美元。
按照之前的时间表，沪伦通拟于今年年内正式启动交易，届时将出现沪伦两地市场企业互挂首单。华泰证券落地伦敦交易所的速度加快，也在很大程度上推动了沪伦通的正式开通。
华泰证券拟募资不低于5亿美元
华泰证券9月25日晚间公告，公司董事会同意公司发行全球存托凭证，并申请在伦敦证券交易所挂牌上市，GDR以新增发的公司A股股票作为基础证券。本次发行GDR拟募集资金总额预计不低于5亿美元，将全部通过补充资本金，用于境内外业务发展及投资。华泰证券本周二收盘报收15.15元。
在此之前，证监会曾于8月31日就《上海证券交易所与伦敦证券交易所市场互联互通存托凭证业务监管规定(试行)》(下称《沪伦通规定》)公开征求意见，再次明确了监管层推动沪伦通尽快落地的行动。该规定已于9月15日完成意见征求过程。
在西向业务中，上证所的A股上市公司可以通过发行GDR直接在伦敦市场融资。其中既包括存量股票，也可以使用新增股票为基础证券发行CDR。
但以新增股票发行CDR，需要满足发行价不得低于定价基准日前二十个交易日均价的90%、监管规定对发行人不得出现违规担保、董监高违法违规等相应情况的要求。按照监管规则，西向GDR业务也设置有核发数量上限。
记者了解到，华泰证券是中国市值第三大的券商。华泰证券8月30日曾宣布，拟分拆AssetMark在纽约独立上市，交易完成后仍保留其控制权。如果AssetMark完成上市，华泰证券将会是唯一一家拥有A股、H股和纽交所上市平台的券商。
有境外业务的企业先行一步
有分析认为，部分有境外业务的企业在伦敦发行存托凭证，一方面可以拓展新的融资渠道，另一方面也有助于提高其在境外的知名度。
对于沪伦通推出的影响，前海开源首席经济学家杨德龙对记者表示，“沪伦通开通无疑会吸引另外一些境外资金，此类长线资金将会增加对A股的配置，这相当于给A股引入活水。”
根据申万宏源测算，假设富时100成分股全部在A股市场实现CDR的发行，5年总体融资规模为8800亿元左右，年均融资规模为1760亿元左右。而假设上证180成分股全部在伦交所实现GDR的发行，5年总体融资规模为8900亿元左右，年均融资规模为1780亿元左右。
按照目前的工作安排，业内人士估计在沪伦通推出的起步阶段，两地也会选择估值相差不大的公司进行互挂，预计跨境转换的资金流量将比较温和，规模不会太大，对市场影响也将比较有限。年底前将按节奏让符合条件的上市公司发行CDR和GDR，家数不会太多。
而根据上海证券报此前报道，券商也已开始积极备战沪伦通。近期已有大券商向上交所提交了参与沪伦通做市业务资格的申请。部分金融机构，尤其是有望成为存托人、托管人的商业银行和跨境转换机构的券商将受益。上交所和伦交所上市的大盘蓝筹也有望受益。
